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长园集团遭沃尔核材举牌 周和平来势汹汹巧布局
2015-07-02 14:46:00


2014-05-28 10:14:37  来源 中国证券网

长园集团高管团队的接盘计划突遭变数。公司今日披露,5月27日,收到股东沃尔核材及其一致行动人周和平等的通知,后者于1月24日至5月26日已合计买入公司股份4317.55万股,占公司总股本的5%,并有意向在未来12个月内继续增持公司股份。

长园集团是我国最大的热缩材料生产企业,因大股东长和投资隶属于亚洲首富李嘉诚旗下而颇受市场关注。但从去年以来,长和投资持续减持长园集团的股份,据最新公告,至5月27日,长和投资合计仅持有长园集团4971.4万股股份,占公司总股本的5.76%。长园集团财报显示,2012年年底长和投资的持股比例还高达35.76。以此计算,长和投资在约一年半的时间里减持了30%的股份。

在长和投资大幅减持的同时,长园集团现有高管团队有意向接下控股股东的位置。2013年10月底,长园集团发布定增预案,拟以7.11元/股的价格非公开发行1.5亿股,募集资金10.67亿元全部用于补充流动资金。非公开发行的对象为深圳市创东方投资有限公司拟筹建和管理的股权投资基金,公司及子公司高级管理人员、核心人员拟参与该股权投资基金的认购。管理层通过认购该股权投资基金的份额,最终将持有不超过本次非公开发行股票30%的股份。

今年4月,公司进一步披露,公司董事长许晓文、总裁鲁尔兵、常务副总裁兼董秘倪昭华与拟参与长园集团定增的创东方长园一、二、三号投资企业(有限合伙)签署一致行动协议,若定增成功完成,则上述一致行动人将合计持有16.19%的上市公司股份。由于当时长和投资的持股比例已降至10%左右,在绑定创东方之后,长园集团高管将接掌上市公司。由此,一个管理层借力PE机构取得上市公司控制权的案例呼之欲出。

不过,沃尔核材实际控制人周和平的出现,让局面变得复杂起来。公开资料显示,周和平和长园集团渊源颇深,曾在1991年至1995年任深圳市长园集团有限公司母料厂厂长,此后辞职创办了沃尔核材,后者目前已是国内热缩材料的龙头之一。作为同行公司,在李嘉诚退意明朗的形势下,市场一直猜测周和平可能会介入长园集团。

从资本运作的角度看,周和平对长园集团应有明显的布局。公开资料显示,在此次增持长园集团的行动中,周和平个人买入了3720.77万股,占公司总股本的4.31%,而其他五位一致行动人合计持股比例仅约0.7%。有市场人士分析,周和平已明确表态“有意向继续增持”,而其他一致行动人则是拉开架势,其中万博兄弟和外贸信托的加入,可以给其提供更多的资金支持。

从披露信息看,除了万博兄弟外,周和平和其他一致行动人的买入时间均在4月1日之后。作为一致行动人的外贸信托计划,由于沃尔核材是以B类收益权参与其中的,其实质就是帮助沃尔核材放大资金比例,而其目前持股量尚只有200万股。另外,沃尔核材在5月26日买入36万股,完成“举牌”前的最后一击,应是有特殊的安排。

由于长和投资的持续减持,目前长园集团处于无控股股东和实际控制人的状态,在定增计划完成前,公司最大股东的持股比例不到10%。与此同时,受二级市场大环境及大股东密集减持的影响,公司股价目前也处于低位,这都为沃尔核材及其实际控制人周和平留下了机会。公司现有管理团队的上位计划会否因此落空,值得关注。